Спрос на биржевые облигации ЧТПЗ серии 001P-01 превысил 15 млрд. рублей
УрБК, Челябинск, 23.12.2016. ПАО «ЧТПЗ» успешно завершило сбор книги заявок по дебютному в новейшей истории компании выпуску биржевых облигаций серии 001P-01 номинальным объемом 5 млрд. рублей, размещаемых в рамках программы.
«Предложение ПАО «ЧТПЗ» с начальным ориентиром по ставке купона в диапазоне 10,75-11,00% вызвало повышенный интерес со стороны широкого круга инвесторов. В ходе букбилдинга было подано 28 заявок от всех категорий рыночных инвесторов, включая диверсифицированный круг банков, институциональных инвесторов, инвестиционных компаний, а также физических лиц. Значительный спрос на облигации ПАО «ЧТПЗ» позволил закрыть книгу заявок по нижней границе первоначального ориентира с более чем трехкратной переподпиской», — отмечается в сообщении компании.
Выпуск биржевых облигаций структурирован по классической схеме с купонным периодом 182 дня и погашением в конце срока обращения. Номинальная стоимость биржевых облигаций — 1 000 рублей. Срок обращения выпуска — четыре года с даты начала размещения.
«Сделка стала логическим продолжением работы компании по возвращению на публичный рынок капитала. Высокий интерес участников рынка к выпуску позволил закрыть книгу заявок на нижней границе ценового диапазона. Мы благодарны инвесторам за высокую оценку кредитного качества компании и инвестиционной привлекательности наших облигаций», — прокомментировал заместитель генерального директора по финансам и экономике ПАО «ЧТПЗ» Валерий Борисов.
Техническое размещение бумаг состоится 29 декабря 2016 года на Московской бирже.
Программа биржевых облигаций ЧТПЗ общим объемом 50 млрд. рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте была зарегистрирована 29 ноября 2016 года.
«Предложение ПАО «ЧТПЗ» с начальным ориентиром по ставке купона в диапазоне 10,75-11,00% вызвало повышенный интерес со стороны широкого круга инвесторов. В ходе букбилдинга было подано 28 заявок от всех категорий рыночных инвесторов, включая диверсифицированный круг банков, институциональных инвесторов, инвестиционных компаний, а также физических лиц. Значительный спрос на облигации ПАО «ЧТПЗ» позволил закрыть книгу заявок по нижней границе первоначального ориентира с более чем трехкратной переподпиской», — отмечается в сообщении компании.
Выпуск биржевых облигаций структурирован по классической схеме с купонным периодом 182 дня и погашением в конце срока обращения. Номинальная стоимость биржевых облигаций — 1 000 рублей. Срок обращения выпуска — четыре года с даты начала размещения.
«Сделка стала логическим продолжением работы компании по возвращению на публичный рынок капитала. Высокий интерес участников рынка к выпуску позволил закрыть книгу заявок на нижней границе ценового диапазона. Мы благодарны инвесторам за высокую оценку кредитного качества компании и инвестиционной привлекательности наших облигаций», — прокомментировал заместитель генерального директора по финансам и экономике ПАО «ЧТПЗ» Валерий Борисов.
Техническое размещение бумаг состоится 29 декабря 2016 года на Московской бирже.
Программа биржевых облигаций ЧТПЗ общим объемом 50 млрд. рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте была зарегистрирована 29 ноября 2016 года.
Код для вставки в блог | Подписаться на рассылку | Распечатать |
Другие материалы по теме:
- ЧТПЗ успешно разместил первый семилетний выпуск облигаций в рейтинговом сег ...
- ЧТПЗ успешно провел второй выпуск ценных бумаг в рамках программы биржевых ...
- ЧТПЗ выпустил четвертый облигационный заем с купонной ставкой ниже 9%
- «Фондовая биржа ММВБ» присвоила идентификационный номер программе биржевых ...
- ЧТПЗ утвердил программу биржевых облигаций объемом до 50 млрд. рублей