Для банковского сектора Челябинской области в I полугодии 2006 г. характерна возрастающая динамика показателей деятельности, отражающая, прежде всего, дальнейшее улучшение экономической ситуации в стране, на территории области, а также достигнутый уровень собственного развития.

Результаты надзора, осуществляемого Главным управлением Банка России по Челябинской области, свидетельствовали об удовлетворительном состоянии банковского сектора. Региональные кредитные организации и филиалы банков, головные организации которых расположены на других территориях, не допускали недостатков, способных спровоцировать ухудшение ситуации.

Прибыльную деятельность в I полугодии 2006 года обеспечили все региональные банки, отделения Сберегательного банка России и большинство (71%) филиалов инорегиональных банков.

По сравнению с сопоставимым периодом прошлого года прибыль выросла на 38,9%, до 2,5 млрд. руб., убыток сократился на 16,4%, до 116,1 млн. руб. (его допустили 9 филиалов инорегиональных банков).

В результате увеличения прибыли, уставного капитала (по 4 банкам), фонда переоценки основных средств совокупный капитал региональных кредитных организаций вырос на 30,6% (за I полугодие 2005 г. — на 12,0%) и составил 8,5 млрд. руб. Число банков с капиталом, превысившим величину, эквивалентную 5 млн. евро, возросло до 9 против 7 на 01.01.2006. Рост капитала свидетельствует об укреплении финансовых позиций региональных банков и расширении возможностей по развитию бизнеса.

Увеличению масштабов банковских операций, кроме вышеназванного, способствовала растущая внутренняя сеть банков.

По сравнению с 01.01.2006 общее количество пунктов банковского обслуживания увеличилось на 4% (25 единиц, в том числе региональных банков — на 15 единиц). Изменения затронули 13 городов и районов области, из них в 10 произошло незначительное увеличение количества пунктов банковского обслуживания (от 1 до 2); в двух снизилось (по1 единице), а в Челябинске выросло на 12 единиц.

На 01.07.2006 в Челябинской области действовали 640 пунктов банковского обслуживания, в том числе 185 региональных кредитных организаций, 455 кредитных организаций, зарегистрированных на других территориях, в том числе 328 — Сбербанка России.

Совокупная валюта баланса банковского сектора области за полугодие выросла на 18% и достигла 148,5 млрд.руб. Почти 50% (72,6 млрд.руб.) этих средств к 01.07.2006 было сосредоточено в региональных банках, свыше 27% (40,7 млрд.руб.) — в отделениях Сберегательного банка, около 24% (35,2 млрд.руб.) — в филиалах кредитных организаций других регионов.

Пассивы (соответственно и активы) банковского сектора увеличились на 21,7% (в I полугодии 2005 г. на 14%), до 123 млрд. руб.

Снижение инфляционных ожиданий, укрепление курса национальной валюты способствовали росту их долгосрочной составляющей и уменьшению доли средств, размещаемых в кредитных организациях в иностранной валюте. Удельный вес средств физических и юридических лиц со сроком нахождения на счетах свыше года составил 28,2% против 27,4% на 01.01.2006, в иностранной валюте — 7,3% (9,2%).

На 40% прирост пассивов был обеспечен средствами, поступившими на расчетные и депозитные счета юридических лиц. Остатки средств на счетах предприятий за I полугодие 2006 г. увеличились на 44,4% (в соответствующем периоде прошлого года отмечалось их снижение на 0,7%), до 28,3 млрд. руб., в том числе на депозитных счетах — на 95%, до 7,6 млрд. руб. В составе последних с 24,3% до 43,5% выросла доля средств, размещенных на срок от 6 месяцев до 1 года, т.е. эта группа средств в качестве ресурса становится более стабильной.

Удельный вес средств юридических лиц в пассивах за полугодие вырос на 3,7 п.п. до 23,1%.

На 01.07.2006 в региональных банках было сосредоточено 53,3% средств юридических лиц, филиалах банков других регионов — 28,3%, отделениях Сбербанка — 18,4%.

В течение ряда лет наиболее значимой величиной прироста банковских ресурсов оставались средства населения (в т.г. 25% совокупного прироста).

Однако их динамика постепенно снижается. За 6 месяцев 2006 г. остатки средств на счетах физических лиц выросли только на 11,9% (в соответствующем периоде 2005 г. — на 16,2%) и составили 51,1 млрд. руб., в том числе депозиты населения — 49,4 млрд. руб.

Удельный вес средств физических лиц в пассивах уменьшился с 45,1% до 41,5%, но продолжает сохранять значительное преимущество по сравнению с другими источниками ресурсов банковского сектора.

Основная часть средств населения размещается в отделениях Сбербанка (44,2%) и региональных банках (42,5%); в филиалах инорегиональных банков — 13,3%.

Дополнительные поступления средств по другим направлениям привлечения в совокупном приросте ресурсов составили от 2% до 11% и практически не изменили структуру пассивов. Так, кредиты банков занимают в ней 1,5% (на 01.01.2006 — 1,3%), ресурсы, полученные филиалами от головных организаций, — 11,6% (11,6%).

По отдельным группам средств произошло снижение относительно показателей на начало года. Так, остатки выпущенных долговых обязательств (95% составляют векселя) сократились на 15,5% (в I полугодии 2005 г. — на 13,4%), до 6,0 млрд.руб., а их удельный вес в структуре пассивов уменьшился на 2,1 п.п., до 4,8%, что связано с пересмотром банками политики выпуска собственных векселей, сокращением, либо прекращением выпуска векселей со сроком «по предъявлении». Более 74% активов банковского сектора области (как и на 01.01.2006 года) формируют кредиты. Остатки ссудной задолженности к 01.07.2006 достигли 91 млрд. руб. (рост на 20,6% против 12,1% в I полугодии 2005 г.).

В реальном секторе экономики сосредоточено более половины (57,3%) кредитов. Кредиты в экономику в текущем году растут быстрее, чем в соответствующем периоде прошлого года. Задолженность нефинансовых предприятий по отношению к показателю на начало года увеличилась на 17,3% (в I полугодии 2005 г. — на 6,4%) и составила 52,1 млрд. руб.

Вместе с тем наиболее активно развивающимся сегментом рынка остается потребительское кредитование, темп роста которого достиг 29,9% (в I полугодии 2005 года — 21,6%), а остаток задолженности — 27,9 млрд.руб. В обороте индивидуальных предпринимателей находится 6 млрд. руб. По сравнению с соответствующим периодом 2005 года динамика этих кредитов понизилась. Задолженность предпринимателей за I полугодие 2006 г. выросла лишь на 6,7% против 31,6% в соответствующем периоде прошлого года, что связано с более высоким удельным весом просроченной задолженности в этой группе заемщиков относительно других групп.

В целом по банковскому сектору за 6 месяцев текущего года просроченная задолженность по кредитам выросла на 36,1%, до 1,3 млрд.руб. Несвоевременно погашенные кредиты у клиентов - юридических лиц увеличились на 14,5%, до 0,7 млрд.руб., частных предпринимателей — на 28,1%, до 0,1 млрд.руб. Максимальный темп их прироста наблюдался по кредитам населению — на 84,4%, до 0,5 млрд.руб.

В результате удельный вес просроченной задолженности в кредитах физических лиц повысился с 1,3% до 1,8%, частных предпринимателей — с 1,8% до 2,2%. У нефинансовых предприятий сохраняется на уровне начала года — 1,3%.

В условиях возрастания банковских рисков при кредитовании нефинансового сектора экономики и физических лиц региональные кредитные организации искали пути удержания необходимого уровня доходности путем повышения активности на межбанковском рынке.

Величина кредитов и депозитов, предоставленных банками, с начала года выросла на 72,7% до 1,9 млрд.руб., в том числе депозитов, размещенных в банках-нерезидентах, — в 2,8 раза до 0,9 млрд.руб. Депозиты кредитных организаций в Банке России на 01.07.2006 года составили 1 млрд.руб. ( на 01.01.2006 — 0,07 млрд. руб.).

Кредиты финансовому сектору экономики возросли на 8,6%, до 2,7 млрд. руб., в том числе негосударственным финансовым организациям — на 13,6%, до 2,5 млрд. руб.

Просроченной задолженности по кредитам, выданным банкам и финансовому сектору экономики, не наблюдалось.

Активизировалась деятельность кредитных организаций и на рынке ценных бумаг. Остатки данных вложений за полугодие увеличились на 39,3%, до 3,9 млрд. руб. Их удельный вес в активах повысился на 0,4 п.п. до 3,2%.

Дальнейшее развитие взаимодействия банковского сектора с экономикой области подтверждает и мониторинг предприятий, проводимый Банком России.

В I полугодии 2006 г. по данным мониторинга в сравнении с аналогичным периодом 2005 г. отмечался как рост спроса предприятий на банковские услуги, так и повышение степени удовлетворенности услугами кредитных организаций.