УрБК, Екатеринбург, 25.09.2006. Завершено размещение кредитных нот (Credit Linked Notes) ОАО «Уралвнешторгбанк». Соорганизаторами выпуска выступили Commerzbank AG и Инвестиционный Банк «ТРАСТ». Об этом сообщает пресс-служба банка.

Размер выпуска составляет 110 млн. долларов США, срок обращения — 1 год, ставка полугодового купона установлена в размере 9% годовых.

Спрос на выпуск значительно превысил предложение и составил более 210 млн. долларов США. По итогам консультаций с заемщиком было принято решение об увеличении объема выпуска CLN с планировавшихся 70—100 млн. до 110 млн. долларов США. В размещении приняли участие инвесторы из Швейцарии, Великобритании, Германии, Люксембурга, Венгрии, Чили, Прибалтики, России и других стран. При этом доля выпуска, размещенного среди зарубежных инвесторов, составила более 85%. Всего в размещении приняло участие более 50 инвесторов.

Итоговые параметры выпуска CLN: Эмитент — C.R.R. BV. Заемщик — ОАО «Уралвнешторгбанк». Номинальный объем выпуска — 110 млн. долларов США. Срок обращения кредитных нот — 1 год. Купонный период — 6 месяцев. Ставка купона — 9% годовых. Клиринг: Euroclear, Clearstream. ISIN: XS0268770160.

Выпуск кредитных нот является дебютом ОАО «Уралвнешторгбанк» на публичных международных рынках капитала, до этого банком были размещены выпуски рублевых облигаций на 1,5 млрд. руб. и векселей на сумму 1 млрд. руб. «Это первый случай, когда за рубежом размещаются долговые обязательства уральского банка. Мы были первыми среди уральцев при размещении на внутреннем рынке облигаций от собственного имени, и теперь мы первыми размещаем на международном рынке собственные ценные бумаги», — подчеркивает директор казначейства ОАО «Уралвнешторгбанк» Константин Хлызов.

«Мы оцениваем это размещение как очень удачное. Кратное превышение спроса над предложением свидетельствует о высоком уровне доверия к банку, итогам его работы и перспективам дальнейшего развития. Привлеченные на международном рынке средства мы планируем направить на увеличение ссудного портфеля, на развитие потребительского кредитования, кредитования малого бизнеса и корпоративного кредитования на территории Урала, Поволжья и Западной Сибири», — отметил К. Хлызов.