Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» опубликовала обзор рынка по страхованию вкладов физических лиц в УрФО за I квартал 2008 года.

Как сообщается в исследовании, в январе-марте 2008 года количество банков-участников системы страхования вкладов в Уральском федеральном округе не изменилось и по состоянию на 1 апреля 2008 составило 60 кредитных организаций. При этом правом на привлечение средств физических лиц обладало 59 банков.

Наибольшее количество банков-участников системы страхования вкладов расположено на территории Свердловской области — 24 банка или 40% от общего количества кредитных организаций. На втором месте Тюменская область — 21 банк или 35%, на третьем — Челябинская область — 11 банков или 18,3%, и на последнем — Курганская область — 4 банка или 6,7%.

Вклады населения (включая остатки на текущих счетах) в размере более 10 млрд. руб. имели 5 банков округа (8,3% численности), их количество за I квартал 2008 года не изменилось. В них было сосредоточено 103,6 млрд. руб. От 5 млрд. руб. до 10 млрд. руб. средств населения на анализируемую дату привлекли 8 банков на общую сумму 60,9 млрд. руб. При этом количество кредитных организаций, имевших задолженность перед физическими лицами в размере от 1 млрд. руб. до 5 млрд. руб., сократилось с 18 до 17.

В целом прирост средств физических лиц в банках Уральского федерального округа за I квартал 2008 года составил 4,46%, что ниже показателя IV квартала 2007 года (10%) на 5,54 процентных пункта. Стоит отметить наличие положительной динамики по всем субъектам, входящим в состав УрФО, тогда как в IV квартале 2007 года по двум из четырех рассматриваемых регионов динамика была отрицательной.

Банковские вклады в банках округа за анализируемый период выросли на 9,4 млрд. руб., из них 5,4 млрд. руб. или 57,4% составил прирост депозитов физических лиц в кредитных организациях Свердловской области. Свердловская область опережает иные субъекты Российской Федерации, входящие в Уральский федеральный округ, также и по темпам прироста — 6,17% против 5,55% в Курганской области, 3,74% в Челябинской области и 3,02% в Тюменской области.

Темп прироста вкладов физических лиц в функционирующих на территории округа подразделениях кредитных организаций (головных организациях и филиалах, в том числе открытых банками других федеральных округов) в I квартале текущего года составил 4,33%, что ниже данного показателя по самостоятельным банкам. Это свидетельствует об эффективности работы местных банков в части привлечения средств населения.

Быстрее всего вклады росли в более крупных банках. В пяти кредитных организациях, привлекших свыше 10 млрд. руб. средств физических лиц, объем банковских вкладов вырос на 4,79% или 4,7 млрд. руб. Наибольший темп прироста отмечен в банках, привлекших от граждан от 5 млрд. руб. до 10 млрд. руб. — на 5,53%. Соответственно, оставшиеся банки показали прирост 2,7%.

Внутриквартальные колебания темпов прироста депозитов физических лиц в банках УрФО демонстрируют нестабильность наращивания кредитными организациями портфелей банковских вкладов.

Тем не менее, если в IV квартале 2007 года отрицательная динамика по банковским вкладам наблюдалась в Курганской области 2 месяца и в Челябинской области 1 месяц, то в анализируемом периоде сокращение объема привлеченных средств населения наблюдалось только по банкам Тюменской области в январе. При этом уже в феврале банки данного региона по темпу прироста вкладов лидировали среди субъектов, входящих в УрФО.

В январе-марте 2008 года в УрФО был отмечен более быстрый рост депозитов в иностранной валюте (на 6,90%) по сравнению с ростом банковских вкладов в рублях (на 4,26%). Указанное не соответствует динамике всего прошлого года, когда рублевые депозиты росли быстрее вкладов в иностранной валюте. Наиболее вероятной причиной специалисты Агентства по страхованию вкладов называют сокращение темпов прироста рублевых депозитов, вызванное повышенными тратами в период праздников, а не смену предпочтений населения в сторону валютных вкладов (темп их прироста стал еще ниже, чем в IV квартале 2007 года).

В Курганской и Свердловской областях вклады в иностранной валюте выросли на 42,24% и 14,28%, тогда как вклады в рублях на 5,19% и 5,60% соответственно. В Тюменской и Челябинской областях сохранилась ситуация опережающего роста депозитов населения в национальной валюте по сравнению с депозитами в иностранной валюте.

Несмотря на указанные изменения по сравнению с прошлым кварталом, доля вкладов в иностранной валюте в общем объеме привлеченных банками средств населения остается незначительной. В целом по УрФО на I апреля 2008 года она составляет 7,98% против 7,80% на начало года. При этом наибольшее значение доли отмечается в банках Тюменской области (10,42%), наименьшее — в банках Курганской области (1,30%).

В абсолютном выражении средства населения в иностранной валюте за анализируемый период выросли в целом по округу на 1,1 млрд. руб. или 11,7% общего прироста банковских вкладов.

Наиболее существенно за январь-март 2008 года выросли депозиты сроком до 30 дней, в том числе до востребования (на 7,44%), а также свыше 1 года (на 7,73%). Если рассматривать влияние каждой группы вкладов на общий прирост, то наибольшее влияние (88,64% общего увеличения объема банковских вкладов) оказали депозиты со сроком свыше 1 года. Таким образом, сохраняется приверженность населения к вложению средств в кредитные организации на длительный срок, делают вывод специалисты АСВ.

В части сложившейся временной структуры вкладов в разрезе субъектов РФ следует отметить, что в Свердловской и Тюменской областях, занимающих существенные доли рынка банковских вкладов УрФО (44,92% и 37,66% соответственно) наибольший удельный вес в депозитах населения занимают вклады со сроком привлечения свыше 1 года — 75,92% и 81,10%. В Челябинской области данный показатель составляет 52,37%, в Курганской — 49,14%, что выше показателей 1 января текущего года (51,09% и 47,82% соответственно). Существенную долю в структуре банковских вкладов в разрезе размера депозитов как в целом по округу, так и по субъектам России (за исключением Курганской области) занимают привлеченные средства населения с суммой вклада свыше 400 тыс. рублей. Внутри данной группы лидируют депозиты размером свыше 700 тыс. руб.

Распределение счетов (по их количеству) в зависимости от полноты возмещения в банках Уральского федерального округа по состоянию на 1 апреля 2008 года выглядит следующим образом. Полному возмещению подлежат 95,2% вкладов от общего количества счетов (депозитов) физических лиц в кредитных организациях округа. Максимальному возмещению — средства на 3,91% счетов, а частичному — на 0,89% счетов.

Средний размер застрахованного вклада в банках Уральского федерального округа на составил 26,35 тыс. руб.

В группах с размером вкладов от 100 тыс. руб. до 400 тыс. руб., от 400 тыс. руб. до 500 тыс. руб. и от 500 тыс. руб. до 700 тыс. руб. по величине среднего размера депозита лидируют банки Тюменской области. При этом разброс значений в данных группах по субъектам Российской Федерации невелик. Наибольшие отличия показателя среднего вклада отмечаются в группе с размером депозита до 100 тыс. руб., где лидирует Курганская область в 3,5 – 5,25 раза превышая показатель других областей.

В I квартале 2008 года наблюдался некоторый рост процентных ставок по вкладам физических лиц. Если в январе среднее арифметическое максимальных процентных ставок, предлагаемых при размещении 100 тыс. руб. на 1 год, составляло 10,93%, то в марте данный показатель вырос до 11,32%. Прирост составил 0,39 процентных пунктов.

Аналогичная тенденция отмечается и по более крупным депозитам. Так, в январе среднее арифметическое максимальных процентных ставок, предлагаемых при размещении 400 тыс. руб. на срок 1 год, составило 11,10%, а в марте — 11,50%. Прирост составил 0,40 процентных пунктов.

Если рассматривать максимальные ставки по вкладам в рублях без ограничения по сумме и срокам, то их среднее арифметическое в январе составляло 11,99%, а в марте — 12,34% (прирост составил 0,35 процентных пунктов).

Темп прироста вкладов в банках УрФО (4,46%) снизился по сравнению с IV кварталом 2007 года, но превысил аналогичный показатель в целом по банковскому сектору Российской Федерации (3,0%). При этом рост депозитов стал более «равномерным», что выразилось в положительной внутриквартальной ежемесячной динамике, росте как краткосрочных, так средне и долгосрочных вкладов.

Прирост вкладов в основном произошел за счет крупных банков с суммой привлеченных средств населения свыше 5 млрд. руб. Аналогичная ситуация была и в IV квартале 2007 года. При этом предлагаемые ими процентные ставки ниже средних по рынку: в марте по вкладам суммой 100 тыс. руб. и 400 тыс. руб. сроком на 1 год в среднем данные кредитные организации предлагали 10,64%, а средняя величина максимальных процентных ставок по депозитам в рублях составила 12,04%.

Депозиты в иностранной валюте нехарактерно для предыдущих периодов росли более высокими темпами по сравнению с рублевыми вкладами, тем не менее, их удельный вес продолжал оставаться незначительным.

В I квартале 2007 года банки пересматривали процентную политику в сторону повышения ставок по вкладам физических лиц, отмечается в докладе.