Входящая в пятерку российских золотодобывающих компаний ОАО «Южуралзолото группа компаний» (ЮГК) объявило о планах разместить на бирже 25% минус одна акция. Владелец ЮГК Константин Струков намерен получить рыночную оценку своей компании в районе $600 млн. Однако перед IPO ему нужно урегулировать вопросы с кредиторами ЗАО «Южуралзолото», на базе которого и создана ЮГК.

Вчера подконтрольная челябинскому предпринимателю Константину Струкову ЮГК объявила о планах провести IPO. Предложение будет включать 25% минус одна акция выпущенного акционерного капитала компании. Компания говорит, что бумаги будут размещены на российских площадках. Продающим акционером выступит UGOLD Limited (Кипр), а организаторами торгов станут ING Bank N. V., London Branch и Газпромбанк. Road Show начнется 14 июля, 24 июля будет закрыта книга заявок. Средства от размещения пойдут на покупку новых лицензий и строительство ГОКа на Светлинском месторождении.

Источник в одном из инвестбанков говорит, что в ходе размещения владелец ЮГК хочет привлечь $150 млн. Таким образом, господин Струков рассчитывает получить оценку ЮГК в $600 млн. Старший аналитик Lehman Brothers Владимир Жуков считает ее «близкой к справедливой». На РТС вчера подтвердили, что акции ЮГК включены в котировальный список биржи.

Сам Константин Струков, который возглавляет совет директоров ЮГК, пояснил «Ъ», что выход на фондовый рынок позволит компании повысить «репутационную привлекательность бизнеса». Сейчас репутацию ЮГК портят последствия банкротства «Южуралзолота», на базе которого создана компания.

В сентябре прошлого года менеджмент «Южуралзолота» обратился в Челябинский арбитражный суд с целью признать ЗАО банкротом. К этому моменту активы компании были переданы в ЮГК и ОАО «Производственное объединение «Южуралзолото». Однако владеющая долгом «Южуралзолота» в размере $7 млн. московская компания «Истерн Гейт Секъюритиз» заявила, что банкротство инициировано владельцами золотодобывающей компании, чтобы избежать расчетов с кредиторами. Последний иск компания подала 30 июня в московский арбитражный суд. Между тем господин Струков отрицает наличие обязательств перед конфликтным кредитором. Предприниматель заявил «Ъ», что «Истерн Гейт Секъюритиз» не входит в перечень кредиторов.

Аналитики считают, что даже без учета конфликта с «Истерн Гейт Секьюритиз» ЮГК выбрала не лучшее время для предложения акций инвесторам. «Ситуацию осложняет стагнация на мировых фондовых рынках, так как сейчас все работают с оглядкой на Америку», — отмечает директор аналитического отдела ИК «АнтантаПиоГлобал» Евгений Рябков. По его мнению, ЮГК не стоит выходить на IPO до тех пор, пока не станет понятно, в каком направлении будет развиваться ситуация на финансовых рынках. Аналитик полагает, что это может произойти к октябрю.