Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) провела анализ рынка вкладов физических лиц в 2009 году. По мнению АСВ, по итогам прошлого года отрицательное влияние кризиса на рынок вкладов можно считать завершившимся, а его основным последствием стало более активное и осмотрительное сберегательное поведение населения.

Как сообщается в обзоре, вклады физических лиц в банках — участниках системы страхования вкладов увеличились на 1 трлн. 579 млрд. руб. Это максимальный прирост за все последние годы. В относительном выражении они выросли на 26,8% до 7 трлн. 464,3 млрд. руб. (в 2008 году на 14,7%).

«Поквартальная динамика роста вкладов в течение года была различной и определялась как переоценкой их валютной составляющей, так и чистым притоком депозитов. Однако по результатам года изменение курса рубля на рост депозитной базы практически не повлияло, поскольку ослабление рубля в начале года было в значительной степени компенсировано его последующим укреплением. На этом фоне начиная со II квартала 2009 года стал очевиден чистый приток вкладов, что свидетельствует о восстановлении доверия к банковской системе и повышении сберегательной активности населения», — отмечают в АСВ.

Средняя скорость прироста депозитов в первые 10 месяцев составила 2,9 млрд. руб. в день. Начиная с середины ноября приток средств населения стал быстро увеличиваться под влиянием предновогодних премиальных выплат, что принесло банковской системе в последние полтора месяца дополнительно 520 млрд. руб. (33% всего прироста за год). Почти половина этих средств (250 млрд. руб.) образовалась за счет увеличения остатков на текущих счетах и счетах до востребования, что подтверждает разовый и, возможно, кратковременный характер появления этих средств в банковской системе. В АСВ предполагают, что в условиях снижающихся процентных ставок по депозитам часть этих средств в ближайшее время может перейти на фондовый рынок либо на рынок недвижимости. Указанное подтверждается, в частности, быстрым ростом числа сделок на рынке недвижимости в декабре 2009 года — январе 2010 года.

Наиболее высокими темпами в 2009 году росли вклады размером от 400 до 700 тыс. руб. и от 700 тыс. руб. до 1 млн. руб. Темпы их прироста по объему за год составили 56,2 и 57% (прирост на 348,6 и 135,3 млрд. руб. соответственно). Количество открытых счетов в указанных интервалах увеличилось на 52,8 и 58,1% (на 637,5 и 168,2 тыс. счетов). При этом быстрый рост вкладов в границах от 700 тыс. руб. до 1 млн. руб. в конце года скорее всего является временным, полагают в АСВ, поскольку во многом был вызван предновогодними выплатами.

По итогам года доля вкладов размером от 400 до 700 тыс. руб. выросла с 10,5 до 13%, а от 700 тыс. руб. до 1 млн. руб. — с 4 до 5% общей суммы депозитов. Вклады свыше 1 млн. руб. в 2009 году росли существенно медленнее как по сумме (25,3%), так и по количеству (30,9%), в результате чего их доля снизилась с 32,9 до 32,5%.

Средний размер вкладов в интервале от 100 до 400 тыс. руб. на 1 января 2010 года составил 185,3 тыс. руб., от 400 до 700 тыс. руб. — 525,1 тыс. руб., от 700 тыс. руб. до 1 млн. руб. — 814,6 тыс. руб., а свыше 1 млн. руб. — 4 464,9 млн. руб. При этом за год произошло лишь незначительное увеличение среднего размера вкладов в интервалах от 100 до 400 и от 400 до 700 тыс. руб. в пределах 2–3%. В то же время средний размер вклада в интервале от 700 тыс. руб. до 1 млн. руб. снизился на 0,7%, свыше 1 млн. руб. уменьшился еще сильнее — на 4,3%.

Исследование процентных ставок по вкладам, проведенное Агентством в 100 крупнейших розничных банках, показало, что к концу I полугодия 2009 года ставки достигли максимальных значений и затем стали снижаться. В результате по итогам года 54 из 100 банков изменили их в сторону снижения под влиянием уменьшающейся инфляции, массового притока средств населения, а также рекомендаций Банка России в процессе контроля за процентными ставками.

Средний уровень процентных ставок (взвешенных по объему вкладов) на 1 января 2010 года по рублевым годовым вкладам в размере 100 тыс. руб. составил 8,9% годовых (снижение за 2009 год — на 1 п.п.), а для вкладов в размере 700 тыс. руб. — 9% (снижение на 1,1 п.п.). При этом средние (невзвешенные) процентные ставки для вкладов в размере 100 тыс. руб. составили 13% годовых и 13,3% для вкладов в размере 700 тыс. руб. (прирост за 2009 год — 0,2 п.п.). По мнению Агентства, проценты по рублевым депозитам стабилизируются в 2010 году в диапазоне от 8 до 12% и будут заметно отличаться для различных групп банков в зависимости от доступности для них других источников пополнения пассивов.

2009 год начался с резкого увеличения доли депозитов в иностранной валюте: с 26,7% общего объема вкладов на начало года до 32,9% на 1 апреля 2009 года. «Это изменение было вызвано ростом привлекательности сбережений в евро и долларах США в результате ослабления курса рубля к корзине валют в конце 2008 года — начале 2009 года. Однако с весны 2009 года наметилась тенденция стабилизации и постепенного укрепления курса рубля. В результате к 1 декабря 2009 года доля вкладов в иностранной валюте снизилась до 27,9%», — сообщается в обзоре АСВ.

По оценкам Агентства, к началу 2011 года при сохранении стабильного курса рубля доля вкладов в иностранной валюте может сократиться до 23–25%.

Доля 30 крупнейших по объему вкладов населения банков по итогам года незначительно выросла — с 79,1 до 79,3%. При этом доля Сбербанка снизилась с 51,8 до 49,4% на фоне роста долей других крупнейших банков: группы ВТБ, Альфа-Банка, Промсвязьбанка, Россельхозбанка. По мнению АСВ, это свидетельствует о том, что после кризиса вкладчики стали отдавать большее предпочтение стабильности в размещении депозитов, которая ассоциируется с крупнейшими и известными банками.

20 розничных банков с максимальным притоком вкладов обеспечили 64% всего прироста депозитов в банковскую систему. Из них наибольшие темпы прироста (от 50 до 155% за 2009 г.) демонстрировали крупные банки, привлекавшие вклады по ставкам свыше 14% годовых. Однако сам по себе высокий уровень ставок еще не гарантировал больших объемов привлечения средств физических лиц, отмечается в исследовании. Существенными факторами привлекательности банка стали его размер, многофилиальность и узнаваемость.

Наиболее высокие темпы прироста вкладов по итогам 2009 года наблюдались у сетевых многофилиальных банков — 40,8%, у банков со 100% иностранным капиталом — 39,6% и у банков московского региона — 34,4%. Наименьшие темпы прироста вкладов оказались в региональных банках — 24,4%.

В условиях роста вкладов размер страховой ответственности АСВ (потенциальных обязательств по выплате страхового возмещения) за 2009 год не только не снизился, но даже вырос с 71,4 до 71,9% всех вкладов (с 54,1 до 56,9% без учета Сбербанка). «Это стало результатом того, что большая часть вкладов открывалась в диапазоне, близком к максимальному размеру страхового покрытия, — 700 тыс. руб. Данный факт подтверждает, что существующий уровень страхового покрытия соответствует структуре вкладов в банковской системе», — отмечают в АСВ.

По оценкам Агентства, в 2010 году абсолютный прирост вкладов будет находиться на уровне 2009 года и составит 1 трлн. 500 —1 трлн. 650 млрд. руб., что соответствует приросту совокупного размера вкладов в 20–22%. Объем депозитов физических лиц по итогам 2010 года оценивается в 9 —9 100 млрд. руб.

Данный прогноз предполагает стабильную макроэкономическую ситуацию, сохранение наметившихся положительных тенденций на мировых финансовых и сырьевых рынках, умеренный рост доходов населения и постепенное укрепление курса рубля к корзине валют в течение года, а также некоторое снижение сберегательной активности населения в результате существенного уменьшения доходности банковских депозитов.