Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) опубликовала анализ рынка вкладов физических лиц в I полугодии 2010 года.

По данным АСВ, в I полугодии объем вкладов населения в банках — участниках системы страхования вкладов увеличился на 12,7%, до 8 410,5 млрд. руб. (в I полугодии 2009 года — на 9,9%), что оказалось выше первоначального прогноза Агентства.

Как отмечается в исследовании, ежедневные приросты вкладов в январе–июне 2010 года были достаточно равномерны и в среднем составляли 5,2 млрд. руб. в день, значительно превысив показатели прошлого года (в январе—ноябре 2009 года — 2,9 млрд. руб. в день).

Наиболее быстрыми темпами на протяжении I полугодия 2010 года росли вклады, находящиеся в пределах от 700 тыс. руб. до 1 млн. руб. — на 30% по объему вкладов (на 111,8 млрд. руб.) и на 30,1% по количеству счетов (на 138 тыс. счетов). Вклады от 400 до 700 тыс. руб. и свыше 1 млн. руб. показали примерно одинаковую динамику: за полугодие они выросли по объему на 17,1 и 16,7% (на 165,2 и 404,2 млрд. руб.) соответственно. При этом количество открытых счетов в обеих группах увеличилось на 16,2 и 23% (на 299,2 и 124,9 тыс. счетов).

В результате доля вкладов от 400 до 700 тыс. руб. выросла с 13 до 13,5% общей суммы депозитов, от 700 тыс. руб. до 1 млн. руб. — с 5 до 5,8%, свыше 1 млн. руб. — с 32,5 до 33,7%.

Средний размер вкладов в интервале от 100 до 400 тыс. руб. на 1 июля 2010 года составил 186,9 тыс. руб., от 400 до 700 тыс. руб. — 528,9 тыс. руб., от 700 тыс. руб. до 1 млн. руб. — 813,6 тыс. руб., свыше 1 млн. руб. — 4 235,3 тыс. руб. Средний размер вклада, превышающего 1 млн. руб., уменьшился на 5,1%, для остальных интервалов он незначительно менялся в пределах 0,8%.

В I полугодии 2010 года доля долгосрочных депозитов свыше 1 года выросла с 63,7 до 65,3% на 1 июля 2010 года, тем самым превысив докризисный уровень.

Наиболее высокие темпы прироста вкладов по итогам I полугодия 2010 года наблюдались у банков московского региона — 24,7%. Сетевые многофилиальные банки показали прирост в 13,8%, региональные банки — в 12,1%. Наименьшие темпы прироста у банков со 100% иностранным капиталом (1%) стали следствием укрепления курса рубля и более низких ставок по вкладам, считают в АСВ.

Доля 30 крупнейших по объему вкладов населения банков сократилась с 79,3 до 78,4%, отмечается в исследовании. В основном это снижение пришлось на Сбербанк, доля которого уменьшилась с 49,4 до 48,3%.

20 банков обеспечили 71,7% всего притока вкладов.


В январе-июне продолжилось снижение доли депозитов в иностранной валюте: с 26,4% на начало года до 21,5% на 1 июля 2010 года. Такую динамику специалисты Агентства объясняют ростом привлекательности сбережений в национальной валюте в результате стабилизации и укрепления курса рубля к корзине валют с весны прошлого года. По оценкам АСВ, к началу 2011 года, при сохранении стабильного курса рубля, доля вкладов в иностранной валюте может сократиться до 17–19%.

По мнению Агентства, значительный приток вкладов в I полугодии стал результатом изменения сберегательной активности населения, причем такие изменения оказались наиболее характерны для высокодоходных групп вкладчиков.

«Важными факторами роста объема депозитов стали желание части населения создать «подушку безопасности» на непредвиденные случаи, а также снижение популярности альтернативных вариантов инвестиций на фондовом рынке и рынке недвижимости. Кроме того, до второй половины 2008 года существенную роль в массовом потреблении играли кредиты банков, абсолютные объемы прироста которых порой превышали прирост банковских вкладов. Однако после кризиса стремление к накоплению стало более характерным», — отмечают в АСВ.

Дополнительными факторами роста вкладов в I полугодии 2010 года эксперты называют капитализацию высоких процентов по депозитам, достигшим своего максимума год назад, а также сохранение положительной доходности депозитов на фоне низкой инфляции.

В результате стечения всех этих обстоятельств даже сильное снижение процентных ставок по депозитам с начала текущего года не помешало банковской системе показать очень высокие темпы прироста вкладов, говорят в госкорпорации.

Исследование процентных ставок по вкладам, проведенное Агентством в 100 крупнейших розничных банках, показывает их значительное снижение в I полугодии 2010 года. По итогам полугодия 99 из 100 банков уменьшили ставки под влиянием массового притока средств населения, низкой инфляции, а также снижения ставки рефинансирования Банка России.

Средний уровень процентных ставок (взвешенных по объему вкладов) на 1 июля 2010 года по рублевым годовым вкладам в размере 100 тыс. руб. составил 6,4% годовых, для вкладов в размере 700 тыс. руб. — 6,5% (снижение за I полугодие 2010 года — на 2,5 п.п.). При этом средние (невзвешенные) процентные ставки для вкладов в размере 100 тыс. руб. составили 8,4%, для вкладов в размере 700 тыс. руб. — 8,7% годовых (снижение за I полугодие 2010 года — на 4,1 и 4,0 п.п. соответственно).

Таким образом, проценты по рублевым депозитам приблизились к своему докризисному ориентиру — уровню инфляции, констатируют в АСВ.

Согласно прогнозу Агентства, в 2010 года средства населения в банковской системе могут увеличиться на 1 900–2 200 млрд. руб., что соответствует приросту совокупного размера вкладов в 25,5–29,5%. Объем депозитов физических лиц по итогам 2010 года оценивается в 9 350–9 650 млрд. руб.

Данный прогноз предполагает сохранение стабильной макроэкономической ситуации и положительных тенденций на мировых финансовых и сырьевых рынках, умеренный рост доходов населения, постепенное укрепление курса рубля к корзине валют в течение года, а также сохранение положительной доходности депозитов.