На ММВБ состоялось размещение второго облигационного займа ОАО «Мечел»

ОАО «Мечел» сообщило о размещении второго облигационного займа на ММВБ. Процентная ставка первого купона по 1-му выпуску облигаций «Мечела» составила 8,4% годовых . По итогам первого дня размещения выпуск облигаций ОАО «Мечел» полностью размещен.

Как сообщили УрБК в департаменте общественных связей компании, облигации размещались по цене 100% от номинальной стоимости. Диапазон процентной ставки по первому купону, указанной в заявках, составил 7,95–8,65% годовых. В ходе размещения было удовлетворено 28 заявок на покупку облигаций в объеме 5 млн. шт. Спрос на аукционе составил 5 440 млн. руб.

Средства от размещения облигаций направлены на рефинансирование долга по предыдущим выпускам облигаций ОАО «Мечел» и ООО «ТД Мечел».

Срок обращения облигаций — 7 лет. По облигациям предусмотрено четырнадцать купонных выплат. Ставка по первому купону определяется на конкурсе, проводимом на ФБ ММВБ, ставки 2-8 купонов равны ставке первого купона, последующие купоны определяет эмитент.

По облигационному выпуску предусмотрена оферта на досрочный выкуп облигаций у их владельцев через 4 года после первичного размещения. Выпуск облигаций ОАО «Мечел» серии 02 зарегистрирован ФСФР России 25 мая 2006 г., государственный регистрационный номер 4-02-55005-Е.

Поручителем по облигационному займу ОАО «Мечел» выступает ООО «Торговый Дом Мечел». Организатором размещения облигаций выступило ЗАО АБ «Газпромбанк».