УрБК, Челябинск, 23.04.2009. ОАО «Уральский банк реконструкции и развития» выступило соорганизатором выпуска облигаций ОАО «Газпром нефть», который состоялся 21 апреля на ФБ ММВБ в формате «бук-билдинга» (book-building), агент по размещению — «Газпромбанк» (ОАО). Совокупный объем выпуска составил 10 млрд. руб., срок обращения — 10 лет. В настоящее время организаторы выпуска облигаций — Газпромбанк и Группа «Ренессанс Капитал» успешно разместили облигационный выпуск ОАО «Газпром нефть» серии 04 по сформированной книге заявок. Общий объем спроса на облигации составил более 25 млрд. руб. В книгу были поданы заявки от 69 инвесторов. Около 15% книги заявок сформировано иностранными инвесторами. По выпуску предусмотрена оферта через два года. Купонная ставка до оферты установлена на уровне 16,7% годовых, сообщает пресс-служба УБРиР.

«Участвуя в размещении облигаций «Газпром нефти», УБРиР кредитует реальный сектор экономики и способствует повышению деловой активности на финансовых рынках. Одновременно участие в первичном размещении облигаций еще раз подтверждает финансовую устойчивость банка и высокие показатели ликвидности», — отмечает вице-президент — директор казначейства Уральского банка реконструкции и развития Александр Пластинин.