ЧТПЗ успешно провел второй выпуск ценных бумаг в рамках программы биржевых облигаций
УрБК, Челябинск, 09.02.2017. Челябинский трубопрокатный завод завершил сбор книги заявок по второму в истории компании рыночному выпуску биржевых облигаций серии 001P-02 номинальным объемом 5 млрд. рублей, размещаемых в рамках программы.
Выпуск биржевых облигаций структурирован по классической схеме с купонным периодом 182 дня и погашением в конце срока обращения. Номинальная стоимость биржевых облигаций — 1 000 рублей. Срок обращения выпуска — 5 лет с даты начала размещения.
«Новый выпуск ПАО «ЧТПЗ» вызвал повышенный интерес со стороны широкого круга инвесторов, в числе которых банки, управляющие, страховые и инвестиционные компании, а также физические лица. Значительный спрос позволил трижды понизить первоначальный диапазон по ставке купона 9,95-10,20% годовых и закрыть книгу заявок на уровне 9,85% годовых (доходность к погашению 10,09% годовых, 200 б.п. к кривой ОФЗ)», — говорится в сообщении компании.
«Мы высоко оцениваем результаты данного размещения и благодарны инвесторам за оказанное доверие. Успех данной сделки является итогом последовательной работы, проделанной командой ЧТПЗ по повышению операционных результатов бизнеса и улучшению структуры долга», — прокомментировал заместитель генерального директора по финансам и экономике ПАО «ЧТПЗ» Валерий Борисов.
Техническое размещение бумаг состоится 15 февраля 2017 года на Московской бирже.
Программа биржевых облигаций ЧТПЗ общим объемом 50 млрд. рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте была зарегистрирована 29 ноября 2016 года.
Выпуск биржевых облигаций структурирован по классической схеме с купонным периодом 182 дня и погашением в конце срока обращения. Номинальная стоимость биржевых облигаций — 1 000 рублей. Срок обращения выпуска — 5 лет с даты начала размещения.
«Новый выпуск ПАО «ЧТПЗ» вызвал повышенный интерес со стороны широкого круга инвесторов, в числе которых банки, управляющие, страховые и инвестиционные компании, а также физические лица. Значительный спрос позволил трижды понизить первоначальный диапазон по ставке купона 9,95-10,20% годовых и закрыть книгу заявок на уровне 9,85% годовых (доходность к погашению 10,09% годовых, 200 б.п. к кривой ОФЗ)», — говорится в сообщении компании.
«Мы высоко оцениваем результаты данного размещения и благодарны инвесторам за оказанное доверие. Успех данной сделки является итогом последовательной работы, проделанной командой ЧТПЗ по повышению операционных результатов бизнеса и улучшению структуры долга», — прокомментировал заместитель генерального директора по финансам и экономике ПАО «ЧТПЗ» Валерий Борисов.
Техническое размещение бумаг состоится 15 февраля 2017 года на Московской бирже.
Программа биржевых облигаций ЧТПЗ общим объемом 50 млрд. рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте была зарегистрирована 29 ноября 2016 года.
Код для вставки в блог | Подписаться на рассылку | Распечатать |
Другие материалы по теме:
- ЧТПЗ успешно разместил первый семилетний выпуск облигаций в рейтинговом сег ...
- ЧТПЗ выпустил четвертый облигационный заем с купонной ставкой ниже 9%
- Спрос на биржевые облигации ЧТПЗ серии 001P-01 превысил 15 млрд. рублей
- ЧТПЗ утвердил программу биржевых облигаций объемом до 50 млрд. рублей
- «Фондовая биржа ММВБ» присвоила идентификационный номер программе биржевых ...