ЧТПЗ успешно разместил первый семилетний выпуск облигаций в рейтинговом сегменте BB-
УрБК, Челябинск, 23.03.2017. ПАО «ЧТПЗ» сообщило об успешном завершении сбора книги заявок по третьему в истории компании рыночному выпуску биржевых облигаций серии 001P-03 номинальным объемом 5 млрд. рублей, размещаемых в рамках программы.
Отмечается, что новый выпуск бумаг ЧТПЗ вызвал широкий интерес со стороны всех групп инвесторов: банков, физических лиц, управляющих и инвестиционных компаний. Значительный спрос позволил дважды пересмотреть первоначальный диапазон по ставке купона (9,70-9,90% годовых) и закрыть книгу заявок на уровне 9,70% годовых (доходность к погашению 10,06% годовых, 197 б.п. к кривой ОФЗ). Всего в ходе букбилдинга по финальной ставке было подано 25 заявок общим объемом свыше 8 млрд. рублей.
Срок обращения выпуска — семь лет, купон квартальный. Номинальная стоимость биржевых облигаций — 1 000 рублей.
«ЧТПЗ стал первым корпоративным эмитентом в рейтинговом сегменте BB-, разместившим облигации на семь лет. Значительный спрос на третий выпуск облигаций позволил закрыть книгу заявок по более низкой ставке и подтвердил высокий уровень инвестиционной привлекательности нашей компании», — прокомментировал заместитель генерального директора по финансам и экономике ПАО «ЧТПЗ» Валерий Борисов.
Техническое размещение бумаг состоится 30 марта 2017 года на Московской бирже.
Программа биржевых облигаций ПАО «ЧТПЗ» общим объемом 50 млрд. рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте была зарегистрирована 29 ноября 2016 года.
Отмечается, что новый выпуск бумаг ЧТПЗ вызвал широкий интерес со стороны всех групп инвесторов: банков, физических лиц, управляющих и инвестиционных компаний. Значительный спрос позволил дважды пересмотреть первоначальный диапазон по ставке купона (9,70-9,90% годовых) и закрыть книгу заявок на уровне 9,70% годовых (доходность к погашению 10,06% годовых, 197 б.п. к кривой ОФЗ). Всего в ходе букбилдинга по финальной ставке было подано 25 заявок общим объемом свыше 8 млрд. рублей.
Срок обращения выпуска — семь лет, купон квартальный. Номинальная стоимость биржевых облигаций — 1 000 рублей.
«ЧТПЗ стал первым корпоративным эмитентом в рейтинговом сегменте BB-, разместившим облигации на семь лет. Значительный спрос на третий выпуск облигаций позволил закрыть книгу заявок по более низкой ставке и подтвердил высокий уровень инвестиционной привлекательности нашей компании», — прокомментировал заместитель генерального директора по финансам и экономике ПАО «ЧТПЗ» Валерий Борисов.
Техническое размещение бумаг состоится 30 марта 2017 года на Московской бирже.
Программа биржевых облигаций ПАО «ЧТПЗ» общим объемом 50 млрд. рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте была зарегистрирована 29 ноября 2016 года.
Код для вставки в блог | Подписаться на рассылку | Распечатать |
Другие материалы по теме:
- ЧТПЗ выпустил четвертый облигационный заем с купонной ставкой ниже 9%
- ЧТПЗ успешно провел второй выпуск ценных бумаг в рамках программы биржевых ...
- Спрос на биржевые облигации ЧТПЗ серии 001P-01 превысил 15 млрд. рублей
- ЧТПЗ утвердил программу биржевых облигаций объемом до 50 млрд. рублей
- «Фондовая биржа ММВБ» присвоила идентификационный номер программе биржевых ...