Процесс поиска альтернативных вариантов обеспечения электроэнергией у большинства металлургических компаний фактически завершен. Стремясь избавиться от ценового диктата АО-энерго, сталевары начали создавать собственные генерирующие мощности. Предприятия цветной металлургии сделали ставку на свободный сектор торговли электроэнергией. А РУСАЛ и СУАЛ занялись скупкой ценных бумаг энергокомпаний, надеясь в будущем повлиять на их тарифную политику. Энергетики уже смирились с неизбежной потерей крупных потребителей и сейчас пытаются приспособиться к новым правилам игры.


Дорогая дешевая энергия


Металлургия относится к числу наиболее энергоемких производств. По данным Международного союза металлургов, на добычу и обогащение черных и цветных металлов расходуется 35% производимого в России электричества. А расходы металлургов на электроэнергию составляют в среднем 10% от их производственных затрат.


И хотя российская электроэнергия считается одной из самых дешевых в мире (низкая стоимость обеспечивается значительными запасами природного газа, что обеспечивает отечественной металлургии высокую по сравнению с западными коллегами рентабельность), металлурги несколько последних лет пытаются выйти из-под влияния РАО ЕЭС и ее региональных предприятий. Одна из причин – схема перекрестного субсидирования, которая заставляет промышленников дотировать стоимость электроэнергии для бюджетных организаций и населения. В результате происходит удорожание электроэнергии для промышленных предприятий.


Поэтому меткомпании разрабатывают собственные энергопрограммы. Но процесс освобождения от АО-энерго не всегда проходил безболезненно. Как уже писал «Ъ», около трех лет назад возник конфликт у Златоустовского металлургического завода и «Челябэнерго», которое не хотело отпускать крупного потребителя. А совсем недавно челябинская энерго компания вновь оказалась в центре внимания: две недели назад Администратор торговой системы обратился в ФАС с жалобой на «Челябэнерго», обвиняя его в том, что он мешает потребителям выйти на свободный сектор торгов. Между тем свободный рынок очень привлекателен для меткомпании.


Тяга к свободе


В октябре 2003 г. правительство разрешило потребителям покупать до 30% собственного планового почасового потребления в секторе свободной торговли (ССТ). Стоит отметить, что в прошлом году цены на свободном рынке были на 3-20% ниже, чем на регулируемом. Одной из первых меткомпаний, воспользовавшихся преимуществами свободного сектора в полном объеме, стала «Северсталь». С мая 2004 г. она начала закрывать треть своей потребности в электроэнергии за счет самостоятельных закупок. По итогам 8 месяцев прошлого года экономический эффект «Северстали» составил около 1,3% от общей стоимости электроэнергии, приобретенной комбинатом.


Почти одновременно с «Северсталью» в свободный сектор вышли предприятия холдинга УГМК. С мая прошлого года головное предприятие группы – «Уралэлектромедь» – покупает треть электроэнергии в свободном секторе торгов. А в этом году холдинг планирует вывести еще пять наиболее энергоемких предприятий в ССТ, где они могут приобретать до 30% потребляемой электроэнергии. Выгода медной группы от этого, по подсчетам главного энергетика ОАО «Уралэлектромедь» Радика Габдрахманова, составит не менее 5,5 млн. руб. в год.


При этом в УГМК заявляют, что задумываются о программе самообеспечения электроэнергией. «Мы рассматриваем ее как очень перспективную, это действительно экономически целесообразно», – заявили в пресс-службе компании. Сомнения вызывает лишь то, что, по подсчетам специалистов медного холдинга, у подобных проектов достаточно долгий срок окупаемости – более 7 лет.


Сам себе энергетик


Пока УГМК только задумывается о самообеспечении электроэнергией, другие меткомпаний уже запускают собственные генерирующие мощности. И неудивительно – ведь, по данным президента Международного союза металлургов Серафима Колпакова, собственная электроэнергия обходится меткомбинатам в два-три раза дешевле покупной.
В частности, еще несколько лет назад руководство Стальной группы «Мечел» заявило, что намерено перевести челябинский меткомбинат на 100% самообеспечение электроэнергией, инвестировав в модернизацию собственной ТЭЦ до $50 млн. Как сообщили в пресс-службе «Мечела», по данным на конец 2003 г., из 2,3 МВт в час электроэнергии, потребленной метзаводом, уже 75% приходится на самообеспечение. В целом Стальная группа обеспечивает себя электричеством на 38%, докупая оставшееся у региональных производителей при посредничестве «Мечел-Энерго».


Еще дальше по этому пути продвинулся Магнитогорский меткомбинат. Как рассказала корреспонденту „Ъ" пресс-секретарь гендиректора ММК Елена Азовцева, еще во второй половине 90-х годов руководство комбината взяло курс на постепенное сокращение закупок электроэнергии у компании «Челябэнерго» и наращивании собственных генерирущих мощностей. Речь идет о ТЭЦ завода, а также Центральной электростанции ММК, паровоздуховой станции и газовых утилизационных безредукторных турбинах (ГУБТ), которые вырабатывают электроэнергию на перепаде давления доменного газа.


За последние 10 лет ММК сократил потребление покупной электроэнергии в пять раз.
В результате к началу осени прошлого года ММК обеспечивал себя электроэнергией на 95,6% от потребностей (около 640-650 МВт в час) – небольшие объемы закупались лишь для дочерних предприятий. За счет снижения доли покупной электронергии магнитогорский комбинат сэкономил за первое полугодие 2004 г. более 130 млн. руб., а затраты на покупную элетроэнергию составили только 3,3% в себестоимости товарной продукции. Новые мощности, которые планирует запустить ММК, должны быть обеспечены за счет ввода к середине 2005 г. двух турбин мощностью 14 МВт и реконструкции ТЭЦ комбината. Как заявлял главный энергетик ММК Геннадий Никифоров, за счет реализации энергетических (и энергосберегающих) проектов компания рассчитывает к 2009-2010 гг. увеличить свои электрические мощности еще на 100-120 МВт.


Аналогичной стратегии придерживается и «Евразхолдинг» – в начале 2004 г. руководство управляющей компании ООО «Евразхолдинг» заявило, что одна из стратегических целей – достижение 100%-го обеспечения потребностей НТМК электроэнергии за счет его собственных генерирующих мощностей. При этом инвестиции в развитие собственной электро энергетики должны возрасти от 310 млн. руб. в 2004 году до 50 млн. руб. в 2005.
Стоит отметить, что металлургические компании, вышедшие в ССГ, также не стали отказываться от создания собственной генерации. Так, в декабре 2004 г. гендиректор «Северстали» Анатолий Кручинин заявил, что электрические станции комбината обеспечивают его потребности на 55% (на 9,2% больше, чем в конце 2003 г., общая потребность комбината – более 720 МВт в час).


ТГК в кармане


Владельцы СУАЛ выбрали другую стратегию. Они несколько лет назад занялись скупкой акций региональных АО-энерго, прежде всего тех, которые принимают непосредственное участие в энергообеспечении предприятий холдинга. Структурам, близким к одному из собственников группы «Ренова» (контролирует СУАЛ) Виктору Вексельбергу, удалось приобрести блокирующий пакет в ОАО «Свердловвэнерго». Кроме того, «Ренова» получила блокпакеты в ОАО «Пермэнерго», ОАО «Нижновэнерго» и ОАО «Комиэнерго», а также контролирует миноритарный пакет в «Иркутскэнерго». Для распоряжения этими активами в 2003 году был создано ОАО «Комплексные энергетические системы» (КЭС). В итоге близкий СУАЛу энергохолдинг стал одним из главных игроков на энергетическом рынке.


Однако контроль над блок-пакетами оказался недостаточным. Если в Иркутской области алюминщикам удалось обеспечить себя дешевой электроэнергией (РУСАЛ и СУАЛ вместе управляют контрольным пакетом акций ОАО «Иркутскэнерго». – „Ъ") и это позволило СУАЛу запустить программу технического перевооружения Иркутского алюминиевого завода (ИрКАЗ), то другие проекты оказались не столь успешны.
Неудачей закончилась попытка добиться от энергетиков долгосрочных тарифов на поставку электроэнергии для алюминиевого завода, который СУАЛ планировал построить в Коми совместно с Alkoa. He получив от РАО «БЭС России» согласия гарантировать фиксированную стоимость электроэнергии на 20-25 лет, американская компания вышла из проекта. И вопрос о том, кто будет партнером компании Виктора Вексельберга по алюминиевому заводу, пока остается открытым.


Между тем спрос на электроэнергию у СУАла будет расти: ведь в планах компании – расширение производственных мощностей, в том числе проект «Восход», который предусматривает строительство завода мощностью 1 млн. т в год, завода мощностью 500 тыс. т алюминия в год в Свердловской области. Однако и тут все упирается в проблему долгосрочных тарифов и недостаточных ресурсов «Свердловэнерго» для покрытия потребностей новых производств. Сейчас эти вопросы решаются на уровне РАО «ЕЭС России». «От энергетиков нам необходимы гарантии хотя бы на срок окупаемости проекта – это от 8 до 10 лет по ценам по определенной формуле. Мы понимаем, что есть инфляция. Что растут цены на энергоносители. Ну, давайте привяжем цену на электричество к мировой цене на алюминий. Цена пойдет вверх – мы готовы поделиться, вниз – ну, уж тогда вы пойдите на уступки», – говорит первый вице-президент «СУАЛ-Холдинга» Владимир Скорняков.


Впрочем, энергетики не особенно торопятся идти навстречу алюминщикам. Дело в том, что цена на электроэнергию во многом зависит от стоимости газа, которая ежегодно повышается. К тому же производители топлива, прежде всего «Газпром», выступают за отмену госрегулирования цен на газ. В этих условиях гарантировать неизменность энергетических тарифов невозможно.


Вероятно, сложный процесс переговоров с энергетиками заставил руководство СУАЛа пересмотреть свои взгляды на управление энергоактивами. В минувший вторник, выступая на российском экономическом форуме в Лондоне, президент «СУАЛ-Холдинга» Брайан Гилбертсон заявил, что компания начинает процесс аккумулирования части энергетических активов, принадлежащих акционерам СУАЛа. Прежде всего речь идет о выкупе у энергохолдинга «Комплексные энергетические системы» (КЭС, контролируется группой «Ренова») 28% акций «Территориальной энергетической компании №9» (создана на базе генерирующих мощностей ОАО «Свердловэнерго», ОАО «Пермэнерго» и ОАО «Комиэнерго»). Помимо этого акционеры СУАЛа планируют объединение алюминиевых активов группы СУАЛ с угольными активами Access Industries (владелец этой компании Леонид Блаватник является совладельцем СУАЛа. – «Ъ»). По всей видимости, акционеры алюминиевого холдинга рассчитывают переориентировать ТГК-9 на поставки собственного угля, и, имея угольный ресурс, а также блокпакет в ТТК-9, влиять на политику генерирующей компании: установку лимитов для своих заводов, процесс тарифообразования и инвестирования в расширение генерирующих мощностей.


Электрический оптимизм


Энергетики неоднозначно воспринимают увлечение металлургов собственными генерирующими активами. Так, в «Челябэнерго» не стали официально комментировать ситуацию на рынке. При этом представитель компании неофициально заметил: «Конечно, жаль терять крупных потребителей, но, думаю, серьезных затруднений это не вызовет». Эксперты также полагают, что энергетики найдут выход из положения. По мнению аналитика ИК Rye, Man & Gor Securities Алексея Минаева, например, та же челябинская энергокомпания может продать излишек электроэнергии на оптовом рынке. При этом аналитик подчеркивает, что себестоимость производства киловатт-часа электроэнергии на Южном Урале ниже, чем в среднем по стране. К тому же генерирующие мощности «Челябэнерго» войдут в состав ТГК-10 вместе с электростанциями «Тюменьэнерго». Так как издержки тюменских энергетиков еще ниже, по подсчетам аналитика, итоговый тариф ТГК-10 окажется достаточно конкурентоспособным.